Luna og Milo opdager en nat, at der findes et hemmeligt orkester, som vågner når alle andre drømmer.
Maestro Nox og hans musikvæsner - tromme-Trompo, strenge-Strina og fløjte-Flutella samt flere - har til opgave at beskytte verdens drømme med deres musik.
Men da orkestrets vigtigste instrument, Hjertelyren, pludselig forsvinder, står drømmene i fare for at gå i stykker.
Luna og Milo må begive sig ud på en eventyrlig rejse gennem drømmeverdenerne for at finde den - en rejse der fører dem gennem fjollede, poetiske og uhyggelige drømme, mens de langsomt kommer tættere på sandheden om, hvem der tog lyren, og hvorfor.
En musical om at turde lytte, selv til de stemmer vi helst vil ignorere. Om at finde lys i mørket. Og om at alle - selv dem der skaber mareridt - fortjener at blive hørt.
For børn fra 6 år og opefter. Fyldt med musik, magi og hjertevarme
