Alene - med en båndoptager i den ene hånd og en guitar i den anden. 'I've got a tape I want to play,' siger han og tager hul på signatursangen 'Psycho Killer' akkompagneret af monotone rytmer fra båndoptageren. Så kommer bassen ind, så trommesættet, så korpigerne ... Ved det sjette nummer, 'Burning Down The House' er bandkonstellationen komplet, og taget på teaterbygningen er vitterlig ved at lette. Og da koncerten 10 numre senere slutter, har man været vidne til et show af en anden verden. Et unikt møde mellem newyorker-cool new wave og polyrytmisk funk. Subtilt koreograferet, swingende som bare pokker og mesterligt fotograferet. Vi viser filmen i en ny restaureret udgave.
