Søren holder øje med Katrine. Gennem en kikkert. Hun er den nye nabopige. Meget sød. Men hvordan får man kontakt, når man nu ikke rigtig tør?. En aften sidder en tegner bøjet over sin tegneblok ved skrivebordet.

Han er træt og frustreret, men han får tegnet en skitse af hunden Vuf.
En antikvar opdager, at bøgerne i butikken bliver spist af møl. En lille sulten flagermus viser sig at være alletiders hjælper.
Tænk at være helt alene i verden! Så kan man gøre alt det, der ellers er forbudt og farligt. Palle får chancen en morgen, hvor mor og far ikke er hjemme.