Gennem abrupte hop fra situation til situation og gennem forvredne, skiftende kameravinkler fortælles historien om Julien (Ewen Bremner) og hans dysfunktionelle familie: Juliens gravide teenagesøster (Chloë Sevigny), hans excentriske, dominerende far (spillet af den store tyske instruktør Werner Herzog) og hans kuede bror (Evan Neumann), der ansporet af faren træner dagen lang for at blive bryder.