I 'Slottet i Cagliostro' er miniputstaten Cagliostro både mistænkt for falskmøntneri og for at holde en prinsesse spærret inde.

Mestertyven Arsène Lupin III er derfor hastigt på vej i sin gule Fiat 500. Miyazakis spillefilmsdebut er en thriller-farce med lige dele James Bond, Hitchcock og Marx Brothers i tanken.