Oyu: På nytårsaften besøger en mand en gammel badeanstalt i en japansk landsby. Han skal egentlig blot hente en glemt pakke, men lader sig friste af de varme bade.

På denne årets sidste aften støder manden på mennesker fra alle livets gange og overhører deres samtaler, og hans spontane besøg til badeanstalten giver anledning til selvrefleksion, inden han skal sige et endeligt farvel.

Circle: En lille pige tegner en cirkel i jorden, og inden længe er cirklen fuld af mennesker i alle aldre, der kun lige akkurat kan finde plads til sig selv og deres nabo. Og sådan bliver de stående, indtil pigen kommer retur. Med en simpel og stilren streg tegner den koreanske animationsinstruktør Joung Yumi, ligesom pigen i hendes film, et elegant portræt af mennesker og rum, samt nødvendigheden af at skabe plads til andre i en overfyldt verden.

Bye Bye Turtle: Den unge kvinde Zeynep vender hjem til den øde bjerglandsby i Tyrkiet, hun er vokset op i, for at aflevere en gave til sin far. Folks blikke antyder, at hun har været væk længe, og at det kan ses og høres på hende. Ved et tilfælde støder Zeynep ind i 5-årige Inci, der er løbet hjemmefra. De to bruger dagen sammen og vandrer bjergene tynde, mens de lærer hinanden og deres ligheder og fælles angst bedre at kende. Pakket ind i overdådige billeder af de tågeindhyllede tyrkiske bjerge bliver 'Bye Bye Turtle' til en smuk fortælling om opvækst, udlængsel og indre konflikt.

The Birthday Party: En far kører sin søn til en børnefødselsdag i et hus på landet i det nordlige Italien. Året er 1999, og i radioen bliver der snakket om angsten for Y2K. Børnefødselsdage kan også være angstprovokerende, og den her slutter pludseligt, da en uforklarlig familiekrise pludselig opstår. 'The Birthday Party' er elliptisk fortalt og fremstår som et smukt tilbageblik, hvor flere vigtige informationer udelades, og det efterlader filmen med en dunkel em af at være mere mareridt end lykkeligt minde.