Efter en afstikker ud i det mere fantasmagoriske med 'Undine' er Christian Petzold tilbage i en mere genkendelig virkelighed i 'Roter Himmel', der udspiller sig et sted på den tyske Østersøkyst, hvor himlen lyses op af en skovbrand, der bevæger sig.

Nærmere og nærmere filmens persongalleri. Da Leon og Felix (Thomas Schubert og Langston Uibel) ankommer til en idyllisk beliggende sommervilla, er det meningen, at Leon skal skrive videre på sin anden bog, mens Felix vil forberede sig på sin optagelsesprøve til Kunstakademiet. Men deres disciplin udfordres af husværtinden Nadja (Paula Beer), der er mere livlig, end de kunne havde forudset - også på kærlighedsfronten. Petzolds seneste karakterdrama hjembragte ham Sølvbjørnen i Berlin og er i tilgift hans mest morsomme film til dato.