En bedstefar bygger en hytte til sit barnebarn. Drengen er dog ikke helt tilfreds med gaven - han synes nemlig, at hytten er alt for lille. Inden vinteren tager fat, skal dyrene i skoven dyste mod hinanden i et cykelløb.

De finder cykeldele i skoven og sammen laver de cykler.
Det er morgen, og postbudet bringer en pakke til Ernst. En splinterny fodbold. Mor og Ernst går ned for at spille. I gården er der en flok drenge.
Rogvi og Alexander går på jagt efter haletudser nede ved vandhullet, og drengene er spændte på at se dem udvikle sig til frøer.
Lili er vild med gaver. Meget vild med store gaver. Der er både sløjfer og indpakningspapir, men allerbedst er papkassen, når man har pakket op.
Vinterfrosten er bidende kold, da en lille pige tager med sin bedstefar ud for at hænge et fuglehus op. På vej hjem taber hun sin strikkede vante.