Saxofonisten Michael Bladt, pianisten Mads Bærentzen og bassisten Frederik Sakham, 3 musikere, der til daglig alle slår deres folder i Aarhus Jazz Orchestra, er gået sammen i dette projekt for at give deres bud på en række Blue Note-perler, der har haft stor betydning for den moderne jazzhistorie.

Det bliver groovy, stemningsfuldt og melodiøst, når de tre herrer spiller deres fortolkninger af nogle af de udødelige klassikere, der gennem årene er blevet udgivet på det legendariske pladeselskab.

Navne som Herbie Hancock, Miles Davis, Art Blakey, Cannonball Adderley og mange mange flere på den næsten uendelige liste af store jazzmusikere har alle lavet fantastiske og stilskabende udgivelser på selskabet. Alt sammen i en tid i musikhistorien, hvor jazzen var en del af både populærmusikken men hvor musikken også blev oplevet som en del af en hip livsstil, og mængden af jazzklubber og koncerter rundt om i verden og ikke mindst i New York, nåede et antal, som hverken er set før eller siden.